Meta залучила $15 млрд п'ятьма траншами облігацій зі ставками до 7,5%

$META кеп $1,5 трлн

Meta Platforms 5 листопада завершила розміщення облігацій на $15 млрд. Випуск складається з п'яти траншів із погашенням від 2031 до 2056 року. Ставки становлять від 5,85% до 7,5%. Андеррайтери також повністю викупили опціон на додаткові 6 млн акцій класу A за форвардними угодами.

• $15 млрд: загальний обсяг п'яти траншів
• $3,25 млрд під 5,85% до 2031 року
• $2,75 млрд під 7,5% до 2056 року
• 6 млн додаткових акцій класу A за форвардними угодами

Meta активно залучає і борг, і капітал через акції. Попит на її папери високий. Нещодавно розміщені єврооблігації компанії зібрали рекордний для Європи обсяг заявок і торгуються вище номіналу. Цього тижня облігації також розмістили Alphabet і Microsoft, а Oracle продала акції.

Висновок. Великі технологічні компанії масово позичають гроші. Це сигнал, що витрати на інфраструктуру залишаться високими. Інвесторам варто стежити за зростанням боргового навантаження Meta і ціною цих грошей до 7,5% річних.

Джерела: SEC 8-K: інші події, Bloomberg Technology.

Картка компанії в Матриці: META.