Oracle залучила $20 млрд через продаж акцій і випуск облігацій

$ORCL кеп $374 млрд

Oracle 4 листопада завершила продаж звичайних акцій на $10 млрд. Того ж дня компанія розмістила облігації ще на $10 млрд. Облігації мають п'ять траншів з погашенням у 2029-2046 роках і ставками від 7% до 8,65%. Розміщення провів консорціум андерайтерів на чолі з BofA Securities.

• $20 млрд загалом залучено
• $10 млрд від продажу акцій
• $10 млрд від облігацій
• Ставки облігацій 7%-8,65%

Кошти підуть на загальнокорпоративні потреби. Серед них капітальні витрати, погашення боргу, інвестиції чи придбання, дивіденди і викуп акцій. Продаж акцій на $10 млрд розмиває частку чинних акціонерів, а нові облігації збільшують борговий тягар компанії.

Висновок. Oracle фінансує витрати і за рахунок нових акцій, і за рахунок дорогого боргу зі ставками понад 7%. Інвесторам варто стежити, як швидко ці гроші перетворюватимуться на виручку і грошовий потік.

Джерела: SEC 8-K: інші події.

Картка компанії в Матриці: ORCL.